Fra første kontakt til vundet aftale
Salgsmuligheder med værdi, forventet lukkedato og ansvarlig, i faser, du selv definerer. Koblet til kunden eller leadet, brandet og projektet, og til det tilbud, den faktura, det projekt eller det abonnement, der følger, når du vinder.
- Dine egne faser på en tavle
- Prognoser vægtet efter fase
- Tilbud direkte fra salgsmuligheden
- Leads fra formularerne på dine websites
Salgsmuligheder og faser
Alle salgsmuligheder, hvor du kan se dem
En salgsmulighed rummer det, du skal bruge for at følge den: værdi, forventet lukkedato, ansvarlig og den kunde eller det lead, den hører til. Kobl den til et brand og et projekt, så salget ligger ved siden af det arbejde, det fører til.
Du opretter selv dine faser og flytter salgsmulighederne mellem dem på en tavle med træk og slip. Alle kan se, hvor hver aftale står, uden at skulle spørge.
- Værdi, forventet lukkedato og ansvarlig på hver salgsmulighed
- Koblet til kunden eller leadet, brandet og projektet
- Dine egne faser på en tavle med træk og slip
Prognoser og opfølgning
Se, hvad der sandsynligvis lukker
Prognoserne vægter hver salgsmulighed efter dens fase, så en aftale tæt på målstregen tæller mere end en, der lige er startet. Du får et realistisk billede af den kommende omsætning, ikke bare en sum af gode forhåbninger.
Opkald, møder og påmindelser ligger på den enkelte salgsmulighed, så næste skridt altid er tydeligt, og intet lead bliver glemt.
- Prognoser vægtet efter fase
- Opkald, møder og påmindelser på hver salgsmulighed
Leads fra dine websites
Formularer, der fodrer pipelinen
Pipelinen giver dig links og indlejringskode til formularerne på dine websites. Når nogen udfylder en formular, bliver indsendelsen til et lead i PolyOmi, klar til at blive kvalificeret og gjort til en salgsmulighed.
Det hænger sammen med marketing, hvor du allerede kan se, hvilke brands og kanaler der skaffer besøgende.
- Links og indlejringskode til formularerne på dine websites
- Indsendte formularer bliver til leads
Sådan virker det
Ét flow fra lead til faktura
Et lead kommer ind
Fra en formular på et af dine websites eller oprettet manuelt i CRM.
Det bliver en salgsmulighed
Giv den en værdi, en fase, en ansvarlig og en forventet lukkedato, og planlæg næste opkald eller møde.
Send et tilbud
Opret tilbuddet fra salgsmuligheden med de varer og priser, du allerede har. Når tilbuddet bliver accepteret, rykker salgsmuligheden videre.
Vind og lever
Når aftalen er vundet, bliver leadet til en kunde, og salgsmuligheden bliver til en faktura, et projekt eller et abonnement.
I detaljer
Det kan pipelinen
-
Salgsmuligheder
Værdi, forventet lukkedato og ansvarlig, koblet til kunden eller leadet.
-
Koblet til brand og projekt
Hver salgsmulighed er koblet til et brand og et projekt, så salg og levering hænger sammen.
-
Dine egne faser
Definér de faser, der passer til den måde, du sælger på, og træk salgsmulighederne mellem dem.
-
Vægtede prognoser
Forventet omsætning, vægtet efter den fase, hver salgsmulighed står i.
-
Tilbud fra salgsmuligheden
Opret et tilbud direkte fra salgsmuligheden. Når det bliver accepteret, rykker den videre.
-
Opkald, møder og påmindelser
Aktiviteter på hver salgsmulighed, så næste skridt aldrig bliver glemt.
-
Formularer på dine websites
Links og indlejringskode til formularerne på dine websites. Indsendelser bliver til leads.
-
Fra vundet aftale til kunde
Når du vinder aftalen, bliver leadet til en kunde.
-
Faktura, projekt eller abonnement
En vundet aftale bliver til en faktura, et projekt eller et abonnement.
Et nærmere kig på salgspipelinen
Salgsoverblikket
Alle salgsmuligheder i én liste
Vundet: faktura, projekt eller abonnement
Den vundne aftale og dens projekt
Opkald, møder og påmindelser
Dine egne pipelines og faser
Spørgsmål om salgspipelinen
Er salgspipelinen med i betaen?
Ja. Den er bygget og klar i betaen sammen med CRM og fakturering. Ligesom resten af PolyOmi er den gratis for vores betatestere.
Kan jeg bruge mine egne salgsfaser?
Ja. Du definerer selv faserne og flytter salgsmulighederne mellem dem på en tavle med træk og slip. Prognoserne vægtes efter fase.
Hvordan kommer leads fra mit website ind?
Pipelinen giver dig links og indlejringskode til formularerne på dine websites. Hver indsendelse bliver til et lead, som du kan kvalificere og gøre til en salgsmulighed.
Hvad sker der, når jeg vinder en aftale?
Leadet bliver til en kunde, og salgsmuligheden bliver til en faktura, et projekt eller et abonnement, så du ikke skal taste noget to gange.
Saml salget i samme system
PolyOmi er i lukket beta. Skriv dig på ventelisten, så kan du følge hver aftale fra første kontakt til faktura, når der er plads.